O knize: 2003 / Již celý rok vládne v Království ostrovů mír. Dvě říše – Midkemia a Kelevan – jsou ale opět ohroženy tajemným Nepřítelem. Podle prastarého proroctví Dobro padne a Zlo bude vládnout ve světě, až zemře Pán Západu, princ Arutha. Temní elfové a jejich spojenci – smržové a hadí lidé – zahájí hon na prince, aby zachránili království před hrozící smrtí, vydávají se Arutha a její přátelé na obtížnou a nebezpečnou cestu do zlověstného Údolí temnot. A opět jim přichází na pomoc čaroděj Pag, který se musí ještě hodně naučit, než dosáhne výšin dovedností a dokáže odolat temným silám.